Beskrivning: Nicky Ferrari och Nina Harley, två heta MILF:ar med stora naturliga bröst, deltar i ett hett lesbiskt möte innan de välkomnar en svart gay stud för en spännande trekant. Deras omättliga önskan leder till en vild interracial boltre, som visar deras färdigheter i att hantera en massiv svart kuk.