Keterangan: Pertemuan interracial yang panas dengan Hannah Hays, seorang kecantikan mungil, mengambil kontol hitam besar Mandingo dengan antusias dan keahlian. Kamera menangkap setiap momen dari hubungan seks mereka yang intens, dari saat Hannah dengan antusias mengambil kont*l hitam besar di mulutnya hingga klimaks yang meledak-ledak ketika Mandingo akhirnya memberinya kepuasan yang dia inginkan.