Beskrivelse: Tracey Sweets fødselsdagsfest bliver til en vild fest, da hendes dansebevægelser imponerer fyrene. Fødselsdagspigen, Valerie Kay, afslører sin hemmelige lyst til en hængt gigolo. Den dansende bjørn opfylder hendes ønske og tænder et varmt CFNM-møde.