Beskrivelse: En vellystig vixen møder sin transseksuelle elskerinde, som straffer hende med et fristende legetøj. Scenen udspiller sig udendørs, da den underdanige amatør-shemale oplever et eksplosivt møde med en velbegavet partner. Denne modne amatør-shemales ønsker imødekommes af hendes dominerende elsker, hvilket efterlader seerne betaget.