Popis: Ella Reese, stydlivá kavkazská komediantka, je mučena tyrany svého přítele. Aby je zastavila, nabídne se Lawsonovi Jonesovi, černochovi známému svým velkým penisem. Po divokém mezirasovém setkání se Ella vrací domů a její zadek je poznamenán Lawsonovým semenem.