Beschrijving: Naomi Swann geeft zich over aan haar favoriete tijdverdrijf wanneer haar blanke vriendje weg is. Ze hunkert naar intens genot en haar zwarte minnaar bevredigt haar onverzadigbare verlangens met deskundige orale vaardigheden. Hun gepassioneerde interraciale ontmoetingen zijn gevuld met verschillende posities en een rommelige creampie-finale.